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原标题:厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年五月 目 录 2024年年度股东大会议程................................................3关于召开2024年年度股东大会的通知......................................4议案一：2024年度董事会工作报告.......................................11议案二：2024年度监事会工作报告.......................................21议案三：2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告....................28议案四：2024年年度报告及其摘要.......................................33议案五：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案.....................34议案六：关于为子公司提供担保的议案....................................35议案七：关于为下属参股子公司提供担保的议案...........................36议案八：关于聘请公司2025年度审计机构的议案..........................37议案九：关于董事、监事薪酬的议案......................................38议案十：关于2025年中期分红安排的议案.................................40议案十一：关于公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案..41议案十二：关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案................................................................42议案十三：关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案....................................................................432024年度独立董事述职报告.............................................442024年度独立董事述职报告.............................................532024年度独立董事述职报告.............................................62厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 序号 会议议程 一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额 二 推举计票员和监票员 三 审议《2024年度董事会工作报告》 四 审议《2024年度监事会工作报告》 五 审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》 六 审议《2024年年度报告及其摘要》 七 审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 八 审议《关于为子公司提供担保的议案》 九 审议《关于为下属参股子公司提供担保的议案》 十 审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 十一 审议《关于董事、监事薪酬的议案》 十二 审议《关于2025年中期分红安排的议案》 十三 审议《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 十四 审议《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务 资产组的议案》 十五 审议《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股 权的议案》 十六 分别宣读关于独立董事孙世刚、独立董事何燕珍、独立董事陈菡的《2024年 度独立董事述职报告》 十七 股东或股东代理人发言、提问 十八 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决 十九 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果 二十 宣布表决结果 二十一 宣读股东大会决议 二十二 见证律师宣读法律意见书 二十三 宣布公司2024年年度股东大会闭幕 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人 公司董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月26日14点30分 召开地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月26日 至2025年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《2024年度董事会工作报告》 √ 2 《2024年度监事会工作报告》 √ 3 《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》 √ 4 《2024年年度报告及其摘要》 √ 5 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 √ 6 《关于为子公司提供担保的议案》 √ 7 《关于为下属参股子公司提供担保的议案》 √ 8 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 √ 9 《关于董事、监事薪酬的议案》 √ 10 《关于2025年中期分红安排的议案》 √ 11 《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报 规划〉的议案》 √ 12 《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源 制造部相关业务资产组的议案》 √ 13 《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技 有限公司47%股权的议案》 √ 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案1、3-8及议案9中董事薪酬部分、议案10-11已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过；议案2、3-5及议案9中监事薪酬部分、议案10已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 议案12-13公司于2025年5月14日收到持股5%以上股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）出具的《关于增加股东大会临时提案的函》，厦门钨业提议将《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》及《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案》提交公司计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过并于2025年5月15日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688778 厦钨新能 2025/5/21 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。 （一）登记手续 1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续； 2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、受托人身份证原件办理登记手续。 （二）登记方式 股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。 （三）登记时间、地点 1、登记时间：2025年5月22日起至2025年5月23日期间（工作日上午 9：00—12：00，下午13：00—17：00）。 2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理 （二）会议联系方式 会议联系人：周娜萍 联系电话：0592-3357677 传真号码：0592-6081611 电子邮箱：[email protected] 地址：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室 附件1：授权委托书 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2024年度董事会工作报告》 2 《2024年度监事会工作报告》 3 《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报 告》 4 《2024年年度报告及其摘要》 5 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方 案》 6 《关于为子公司提供担保的议案》 7 《关于为下属参股子公司提供担保的议案》 8 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 9 《关于董事、监事薪酬的议案》 10 《关于2025年中期分红安排的议案》 11 《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红 回报规划〉的议案》 12 《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二 次资源制造部相关业务资产组的议案》 13 《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪 鹏科技有限公司47%股权的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人证件号码： 受托人身份证号： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案一：2024年度董事会工作报告 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》(以下或简称“《公司章程》”)的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会编制了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 议案一附件： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，国际形势复杂动荡，贸易保护主义等思潮在全球蔓延，低碳转型和新兴技术的资本投入在开辟经济增长新赛道的同时也加剧了竞争，新能源汽车行业内卷严重，加之“中国新能源产品”出口欧美遭遇高额关税阻击，大宗原材料持续跌价，行业利润率大幅下滑。 面对复杂多变的外部环境，公司全员上下一心、攻坚克难，在逆境中保持了相对稳定的经营表现。报告期内，公司实现营业收入132.97亿元，同比下降23.19%；实现归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比下降6.33%；在产品销售方面，公司新能源材料产品实现销量10.24万吨，其中3C消费市场出现明显复苏，随着AI智能的逐步普及以及3C产品创新，进一步拉动对钴酸锂的需求量，据ICC鑫椤资讯统计，2024年国内钴酸锂产量为9.39万吨，同比增长18.8%。公司凭借技术优势，实现钴酸锂销量4.62万吨，同比增长33.52%，行业龙头地位稳固；三元材料方面，据ICC鑫椤资讯统计，2024年国内三元材料产量为61.4万吨，同比增长3.6%，全球范围内三元材料总产量为95.3万吨，同比下滑1.6%。公司凭借高电压、高功率的技术优势，不断拓展纯电、混动增程及低空经济应用领域，实现三元材料销量5.14万吨，同比增长37.45%，市场份额显著提升；氢能材料方面，公司贮氢合金销量0.39万吨，同比增长3.73%，连续十六年产销量全国第一。 一、2024年经营情况 （一）引领能源材料革命，驱动未来能源创新 凭借在新能源材料领域的深厚技术积累，公司掌握了多项行业领先的关键核心技术，并获得了204项授权专利，构建了完善的自主知识产权体系。报告期内，公司坚持科技创新战略及产品差异化策略，紧跟市场动态和客户需求，立足于下游市场需求，以解决行业痛点为导向，通过持续研发不断提升新能源材料产品的综合性能，同时稳步推进NL全新结构正极材料、固态电池材料、钠电材料等新能源材料前沿技术的研发，形成了成熟的技术驱动发展的IPD模厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 式，在新能源材料多个关键领域取得了显著进展，打造了较为全面的产品矩阵。 在钴酸锂领域，公司始终保持行业领先地位。钴酸锂作为传统优势产品，2024 AI 市场份额位居世界第一，产品获得国家制造业单项冠军产品称号。 年，人工智能技术在手机以及平板电脑方面的切入，使得新产品不断上市，带动了消费者的换机潮，对钴酸锂需求有一定的拉动，同时AI电耗增长对钴酸锂能量密度提出更高的要求，技术门槛进一步提升，作为钴酸锂龙头企业，公司充分受益。报告期内，公司通过技术创新，提升产品性能和质量，在高电压、高能量密度等方面保持领先，4.53V钴酸锂产品通过多家客户认证，实现小批量供货；4.55V产品开发进度符合客户要求。 在三元材料领域，公司巩固了在高电压、高功率细分市场的技术龙头地位。通过聚焦三元材料高电压、高功率产品技术的深度研发，赋能高端纯电汽车、混动增程汽车、低空经济及电动工具等领域。报告期内，公司完成多款高电压三元材料产品开发并批量供应；高安全性高镍三元材料通过针刺实验，安全性、寿命等性能得到客户好评；多款无人机用三元材料转入量产。 在氢能材料领域，公司第三代车载贮氢合金在报告期内稳定供应给国际知名车企混合动力热销车型，在宽温应用领域实现主流品牌车载T-BOX产品批量导入，研发的低成本固态储氢材料已在电解水制氢后的储氢、氢能充电桩、氢能叉车等领域实现批量应用；公司对储氢材料元素和结构进行调整、优化，结合先进的制备工艺，在提升材料性能的同时不断降低成本，拓宽了储氢材料的应用领域。 公司磷酸盐材料以解决磷酸铁锂低温倍率性能差的痛点为切入点，引入水热法合成磷酸铁锂工艺技术，结合均相合成、前驱体掺杂、粒径精准控制三大核心技术，开发出适合动力快充、高效储能、军工特种电池等应用领域对应的产品。目前固液混搭磷酸铁锂产品和纯水热法磷酸铁锂产品已完成客户审核认证和产线批稳验证工作，具备量产条件并开始向客户批量供货。 在固态电池领域，公司重点在正极材料和电解质方面布局：（1）在固态电池正极材料方面：匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货；硫化物路厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 线固态电池的正极材料方面，公司与下游客户在技术研发上保持密切的交流合作；（2）在固态电解质方面，公司凭借深厚的技术沉淀，开发出新的硫化锂合成工艺。 此外，公司稳步推进前沿技术研发，为公司未来持续发展培育新的盈利增长点：（1）正极补锂材料，公司已完成高稳定性补锂材料的开发，并实现批量供货；（2）推出NL全新结构正极材料，相较传统正极材料，NL全新结构正极材料结构更稳定，层间距更宽，能量密度和倍率性能都有显著的提升，未来将广泛应用于3C消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域。 （二）海外布局稳步推进，产能升级铸就未来 报告期内，公司以五年战略规划为投资指引，配套重点客户的开发计划和产线论证计划，稳步推进各项工程项目建设。 1.法国年产40,000吨三元材料项目 公司法国基地年产40,000吨三元材料项目为公司下属子公司欧洲厦钨与法国Orano集团下属子公司OranoCAM在法国共同出资设立电池正极材料合资公司承担建设的项目,该项目是公司全球化布局的重点推进项目。报告期内，已成立合资公司。 2.法国年产40,000吨正极材料前驱体项目 公司法国年产40,000吨正极材料前驱体项目为公司下属子公司欧洲厦钨与法国Orano集团下属子公司OranoPCAM在法国共同出资设立电池正极材料前驱体合资公司承担建设的项目。报告期内，已成立合资公司。 3.海璟基地年产30,000吨锂离子电池材料扩产项目和综合车间项目 报告期内，公司2022年向特定对象发行股票募投项目厦钨新能源海璟基地年产30,000吨锂离子电池材料扩产项目土建主体结构已完成建设、正在组织主体结构预验收，主体设备已完成合同签订在加工制作中。海璟基地综合车间（年产能规划15,000吨）项目正在进行调试。 4.宁德70,000吨锂离子电池正极材料（CD车间）项目 报告期内，C、D车间主体结构已基本完成，宿舍楼已完成预验收，正在进行设备采购安装工作。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 5.雅安基地液相法磷酸铁锂项目 报告期内，一期项目主要进行生产调试和客户认证工作，并开始批量供货，二期项目已完成设备采购及安装，正在进行设备调试工作。 6. 40,000 福泉基地年产 吨三元前驱体项目 报告期内，项目已完成总体前置手续和场平工作，正在推进土地规划许可证办理和设计等工作。 7.厦钨新能高端能源材料工程创新中心 作为厦钨新能重要的新产品孵化基地，该项目计划总投资2.78亿元，于2024年9月29日正式开工，2024年12月12日完成桩基工程现场施工。目前主体工程审图已完成。 （三）管理革新赋能转型，效率提升领航发展 2024年，公司通过组织架构调整、数字化战略推进、绩效考核优化、对标管理强化、信息化平台建设、体系管理与双碳建设、品质管理提升、风险管理体系构建等多方面举措，全面提升管理水平和运营效率，推动数字化转型和降本增效，确保公司在市场竞争中保持领先地位并实现可持续发展。具体包括：推动组织架构调整以提升决策和协同能力；成立数字化中心并深化数字化平台建设以赋能业务流程，报告期内，公司共获授权软件著作权5项；扎实推进IAM国际先进制造，通过考核模式优化和跨基地对标管理推进降本增效；统筹整合风险管理、质量管理、安全环保管理和合规管理等多体系，积极促进各体系融合，构建全面风险管理体系等。 （四）人才战略筑梦未来，创新平台激发活力 公司致力于打造技术创新、人才聚集和产业发展的平台，秉持“有为才有位”的用人理念，通过引育国际化青年人才和科技创新人才，提升自主培养能力，打通人才发展通道，推动产学研合作，强化人才竞争优势，为快速发展奠定基础。具体包括：拓宽招聘渠道，引进高素质人才，满足公司快速发展的需求；开展多样化培训，成立培训学院，通过分层级培训（如“领航计划”“新鹰计划”）和博士后工作站管理（引进4名博士后，获省市支持）等，提升人才素质和组织效能；加强组织健康监测，优化人力资源管理；发挥党工团作厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 用，党委通过党建品牌创建和党纪教育提升组织力，丰富员工生活、保障权益，增强凝聚力。 二、公司董事会履职情况 （一）董事会履职情况 1.董事会召开情况 报告期，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开6次会议，审议的内容涵盖公司关联交易、经营情况、章程修订、募集资金、股份回购等多方面。 2.董事会对股东大会决议执行情况 报告期，公司共召开了2次股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，严格按照公司股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 3.专业委员会履职情况 公司董事会下属战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。报告期内有效运作，对公司战略、重大投资、ESG、财务状况、薪酬、关联交易、募集资金等事项进行审议。 4.独立董事履职情况 2024年，独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。 三、2025年经营计划 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处行业为新能源电池材料行业，目前产品主要有面向3C消费电子领域的钴酸锂、面向动力电池领域的三元材料，面向储能和动力电池领域的磷酸铁锂，用于氢能市场的储氢材料等。 1.3C消费市场 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 智能手机、笔记本电脑、平板电脑等3C电子产品长续航、轻薄化、稳定性方面的要求严苛，钴酸锂具有工作电压高、压实密度大、充放电速度快且稳定等优点，在3C消费市场占据主流位置，三元材料在对成本较敏感的，例如3C 充电宝、电动玩具等部分低端 电子产品市场具有一定的应用空间。 3C消费市场目前处于慢速增长阶段，随着科技发展，可穿戴设备、机器人、电子烟等新产品的出现为3C消费需求增长提供新的契机。中国信息通信研究院的统计数据显示，2024年中国市场手机总体出货量累计3.14亿部，同比增长8.7%。经过充分的市场竞争，3C消费市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头，未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在3C消费领域的龙头地位。 2.动力市场 在双碳大背景下，车企纷纷加快电动化进程，随着技术进步和产品不断迭代升级，新能源车凭借其更智能化的功能、更好的驾乘体验，不断满足消费者的需求，新能源汽车市场已经从政策驱动为主转向市场驱动为主。 为满足不同的消费需求，新能源汽车也呈现高续航、高性价比等特点。针对高续航的需求，高电压三元材料、高镍三元材料因其高能量密度的特征成为主流正极材料；针对高性价比的需求，在回收市场尚未成熟的情况下，磷酸盐系正极材料占据主要份额；另外高功率型正极材料在混动领域得到了广泛应用。动力正极材料行业还在快速发展阶段，竞争格局较为分散，细分为三元材料与磷酸铁锂领域。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2024年中国动力电池累计装车量为548.4GWh，较上年增长41.5%；其中，三元电池累计装车量为139.0GWh,占总装车量25.3%，累计同比增长10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量为409.0GWh,占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%。此外，2024年133.7GWh 5.0% 中国的动力电池累计出口量为 ，同比增长 。 在动力三元材料上，公司在高功率三元材料、高电压三元材料上具有一定的技术优势，公司将凭借技术品质优势稳固高功率三元材料龙头地位和高电压三元材料技术领先地位，同时，公司将继续推进高安全性高镍材料的开发，让高镍材料的优势得到更好的发挥；在磷酸盐系正极材料上，针对磷酸铁锂低温厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 性能差的痛点，公司开发新型低温铁锂材料，改善其低温性能，针对磷酸锰铁锂分布不均匀的痛点，公司采用水热法工艺，在原子级改善了锰铁分布不均匀的问题；在钠电正极材料方面，公司通过独特的包覆技术开发的高容量钠电正极材料稳定性良好。 3.储能市场 低碳环保已成全球趋势，风电、光伏等新能源比重将越来越大，储能配置就显得格外重要。近年来，全球储能市场呈现快速增长态势，由于电化学储能的灵活部署、受自然环境影响小、建设周期短等优点，在储能中应用广泛，据高工产研储能研究所（GGII）初步统计，2024年中国储能锂电池出货超320GWh，同比增长超55%。随着电池技术的不断进步以及成本的持续下降，电化学储能将在能源转换中发挥至关重要的作用。在电化学储能技术中，磷酸铁锂电池由于成本较低、使用寿命长等特点在现阶段占有较大比例，钠电池凭借其低温性能好、原料广泛低廉等优势在储能领域也将有广泛的应用。 公司2009年就有磷酸铁锂的技术储备，并且是行业内较早进行钠电正极材料开发的企业，公司将发挥自己的技术优势，开发储能磷酸铁锂、钠电正极材料产品，满足下游客户的不同需求。 4.氢能市场 贮氢合金主要用于镍氢电池的负极材料，镍氢电池行业已经进入成熟阶段，但相较于其他电池，镍氢电池仍具有相对的优势，比如在混动车上，因其平稳的放电特性，高比热容，出色的快速充放电能力，在需要不停快速充放电的应用场景上得到充分发挥；因其在极端环境中稳定的安全性能，在航空航天、精密仪器等领域也有一定的应用。 固态储氢是通过化学或物理吸附将氢气储存于固态材料中，相比市场上常用的高压气态储氢和低温液态储氢，固态储氢具有低压安全优势。 公司氢能材料为镍氢电池用贮氢合金粉和新型固态储氢材料。目前，公司的贮氢合金材料广泛应用于国际知名车企混动车型和民用领域，市场龙头地位稳固。公司固态储氢材料在行业内率先量产销售，目前已批量应用于电解水制氢后的储氢、氢能充电桩、氢能叉车等领域。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 （二）2025年经营计划 2025年，公司将重点开展以下工作： 1.重点项目推进与产能扩展：以公司五年战略规划为目标指引，梳理重点项目和关键任务，确保项目按时按质推进，助力产能快速增长和市场规模扩大。 2.制造优化与降本增效：大力发展新质生产力，紧盯年度规划目标，以交付结果为衡量，强提升、见实效，深化推进国际先进制造，提升产品盈利能力。加强钴酸锂、三元材料跨基地成本对标管理，推动优秀降本增效、BKM、IAM改善案例在各中心、基地横展复制，强化业财融合，推进提产降本增效快速出效果；持续推进IAM项目管理和XISO体系实施，持续推动人才认证、星级班组及内训师队伍建设，巩固TPM、精益现场、精益班组、精益SCM专项推进成果，打造五化标杆、星级标杆、SCM标杆，推进标准化、精益化工作落地；开展BKM系统AI检索功能的升级，研讨升级方案工作坊，确保整体推进工作顺利开展；推进公司新能源材料智能制造改造，加速数字化转型，帮助公司提高生产效率、降低成本。 3.创新研发与技术突破：全面推动IPD“产品线提质增效项目”，深化落地IPD2.0，进行中央研究院组织架构变革，完善IPD客户组相关机制，构建结构化、流程化、规范化的产品研发经营体系，迭代升级高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、固态储氢材料、水热法磷酸铁锂等优势产品，突破NL结构正极材料、磷酸锰铁锂、全固态电池材料、补锂材料、硅基负极、新型前驱体等前沿技术研发与产业化，推出具有市场竞争力的能盈利的新产品，突破重大客户项目，提前布局未来产品技术、新产品，加快正向研发节奏，使公司逐步发展为新能源材料的方案解决商，增强公司核心竞争力。 4. 市场拓展计划：以持续性盈利为原则，坚持核心优质大客户战略。坚持优选并服务下游优质客户，深挖客户需求，持续推动研发创新，通过合作研发，帮助客户实现产品升级迭代；增加新能源汽车领域海外客户拓展，优化客户结构。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 5.供应链优化与成本控制：积极贯彻“433”原则，立足全球寻找战略合作供应商，通过技术扶持或合资合作，与核心及履约能力强的供应商签订保供协议，开发导入低成本新供应商，丰富锂、钴、镍、前驱体、添加剂及委外加工的供应渠道，保障生产运营所需原料供应，降低采购成本；同时，基于锂镍钴原材料价格周期性波动，通过市场趋势把握和走势分析，坚持“低库存，快周转”的经营策略，构建稳健的原料供应保障链。 6.绿色发展与双碳目标：根据“碳达峰、碳中和”目标，践行绿色发展理念。推广三明厦钨先行先试经验，落实公司年度双碳计划，落实主体责任并跟踪实施，构建高标准的绿色制造体系，推动绿色工厂、绿色园区建设，全力构建公司“碳先进”优势。紧密跟踪国际国内新动向，完善公司回收料管理体系建设，开展ISO14021体系认证，建立供应商“双碳”审核机制，建立重点客户定期联络机制,与产业链共建有效且可实施的回收供应链管理体系。 特此报告，谢谢！ 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案二：2024年度监事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司监事会编制了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 议案二附件： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司监事会议事规则》积极开展各项工作。现将主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）第二届监事会第四次会议 公司第二届监事会第四次会议于2024年4月16日在中国福建省厦门市海沧区长园路78号公司海璟基地会议室举行，本次会议由监事会主席林浩主持。 会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 1.审议通过《2023年度总经理工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3.审议通过《2023年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 4.审议通过《2024年第一季度报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 6.审议通过《2023年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 7. 2023 审议通过《关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决 结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 8.审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 9.审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 10.审议通过《关于监事薪酬的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 11.审议通过《2023年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）第二届监事会第五次会议 公司第二届监事会第五次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以下决议： 审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》； 表决结果为：3票赞成，0票反对，0票为弃权。 监事会认为：公司2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。 （三）第二届监事会第六次会议 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月1日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地105会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 1.审议通过《2024年半年度总经理工作报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为，报告期内，公司总经理依照公司法、证券法等相关法律法规和公司章程及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。 2.审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会同意公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》的全部内容。 3. 审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 监事会认为：在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的全部内容。 4.审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完整体现了公司募集资金存放和使用的实际情况；公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。监事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容。 （四）第二届监事会第七次会议 公司第二届监事会第七次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1.审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状2024 况和经营成果等事项； 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会同意公司编制的《2024年第三季度报告》的全部内容。 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司2024年度第三季度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。 二、监事会对2024年有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关条款，着重从公司日常依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金使用等方面认真开展监督工作，保护公司及广大股东的利益，监事会对报告期内的有关情况发表意见如下： （一）对公司依法运作情况的意见 经检查，监事会认为，2024年公司董事会能够依法运作、经营决策程序合法，公司法人治理和内部控制制度建设进一步完善；公司董事及高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。 （二）对检查公司财务情况的意见 经审核，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司关联交易情况的意见 经审核检查，公司2024年所进行的关联交易定价原则和定价依据客观公允，定价方式符合公平、公开、公正原则，交易均以市场原则确定价格具备合理性，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖，符合公司经营发展需要，符厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 （四）对公司募集资金使用管理的意见 2024年，公司监事会审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。 我们认为，相关议案的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情况。 特此报告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案三：2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司制订了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 产品名称 本年实际（万元） 上年实际（万元） 同比增减（%） 贮氢合金粉 40,837.22 51,903.12 -21% 钴酸锂 669,059.05 886,271.10 -25% 磷酸铁锂 1,440.39 495.95 190% 三元材料 604,874.79 774,878.39 -22% 其他产品 3,887.57 87.79 4,328% 合计 1,320,099.02 1,713,636.35 -23% 1.钴酸锂产品 据鑫椤资讯的2024年报告显示，全球智能手机市场景气度持续提升，增长好于预期，但基于成本上涨，库存周转及营商环境也带来不小的挑战。并且指出，长期来看，智能手机市场的年增长率将在今年的强势反弹后逐步进入平厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料 台期，2024年至2028年将以2%的年复合增长率温和成长。2024年中国钴酸锂产量10.3万吨，同比增长27.8%。公司坚持贯彻实施优质大客户战略，2024年公司钴酸锂销量4.62万吨，同比增加34%，国内市场份额继续禅联第一。 2.三元材料产品 据鑫椤资讯统计数据显示，2024年国内累计新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%，市场占有率40.9%。欧洲新能源汽车销量达到290万辆，同比下滑4.8%。美国市场新源汽车销量156万辆，同比增长11.2%，整体销量大幅低于预期。同时美国随着特朗普赢得总统大选，美国新能源汽车市场未来预期迎来不确定性，特朗普有意取消IRA的新能源汽车补贴，将对美国市场造成一定程度影响。2024年国内三元材料总产量接近69万吨，同比增长2%。2024年公司紧跟下游客户需求，充分借鉴在钴酸锂领域所形成的高电压技术研发经验，并与下游电池厂商持续沟通协作，继续开发出了多款高电压三元材料，在技术参数等综合性能表现上实现了高效的产品升级，成功切入到海内外多家新能源汽车品牌与知名车企的供应链体系中，2024年公司三元材料销量5.14万吨，同比增长37%。 （三）2024年主要合并财务指标完成情况 1.实现营业收入1,329,679.03万元，同比减少23%。 2.实现利润总额50,786.74万元，同比减少9%。 3.实现归属母公司股东的净利润49,407.38万元，同比减少6%。 4.期末资产总额147.47亿元，较年初数增加12.66亿元，增加9%。（未完） (责任编辑：) |