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原标题:厦门钨业:厦门钨业2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 会议资料 董秘办编制 2025年5月 目 录 关于召开2024年年度股东大会的通知.....................................................................3 议案一：2024年度董事会工作报告........................................................................10 2024 ........................................................................35议案二： 年度监事会工作报告 议案三：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告......................................48议案四：2024年年度报告及其摘要........................................................................52 议案五：2024年度利润分配方案............................................................................53 议案六：关于聘请2025年度会计师事务所的议案...............................................55议案七：关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案.....................59.............64 议案八：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案议案九：关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案.............................................................................................................................68 议案十：关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案.................72议案十一：关于提供反担保暨关联交易的议案.....................................................76议案十二：关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交.............................................................................................................83 易预计的议案 议案十三：关于2025年中期分红安排的议案.......................................................91议案十四：关于董事薪酬的议案.............................................................................93 议案十五：关于监事薪酬的议案.............................................................................96 独立董事叶小杰2024年度述职报告.......................................................................99 独立董事程文文2024年度述职报告.....................................................................113 独立董事朱浩淼2024年度述职报告.....................................................................127 厦门钨业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分 召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月28日 至2025年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《2024年度董事会工作报告》 √ 2 《2024年度监事会工作报告》 √ 3 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》 √ 4 《2024年年度报告及其摘要》 √ 5 《2024年度利润分配方案》 √ 6 2025 《关于聘请 年度会计师事务所的议案》 √ 7 《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的 议案》 √ 8 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担 保的议案》 √ 9 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 股子公司提供担保的议案》 √ 10 《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保 的议案》 √ 11 《关于提供反担保暨关联交易的议案》 √ 12 2025 《关于调整 年度与中钨高新及其直接或间接控股 公司日常关联交易预计的议案》 √ 13 《关于2025年中期分红安排的议案》 √ 14 《关于董事薪酬的议案》 √ 15 《关于监事薪酬的议案》 √ 除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2024年年度述职报告。 详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）刊载的《独立董事叶小杰2024年度述职报告》《独立董事程文文2024年度述职报告》《独立董事朱浩淼2024年度述职报告》。 （一）各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，相关公告已分别于2025年1月22日、2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）特别决议议案：不涉及 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案13 （四）涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12 应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀有限责任公司对议案11回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案12回避表决。 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600549 厦门钨业 2025/5/21 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。 (一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。 (二) 登记时间：2025年5月22日-5月27日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 (三) 登记地点：本公司董秘办公室 地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室 邮编：361009 联系人：苏丽玉 联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857 六、 其他事项 (一)本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 (二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 厦门钨业股份有限公司董事会 2025 4 26 年 月 日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门钨业股份有限公司： 月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2024年度董事会工作报告》 2 《2024年度监事会工作报告》 3 《2024年度财务决算及2025年度财务预 算报告》 4 《2024年年度报告及其摘要》 5 《2024年度利润分配方案》 6 《关于聘请2025年度会计师事务所的议 案》 7 《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司 提供担保的议案》 8 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股 公司提供担保的议案》 9 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限 公司为其控股子公司提供担保的议案》 10 《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公 司提供担保的议案》 11 《关于提供反担保暨关联交易的议案》 12 《关于调整2025年度与中钨高新及其直 接或间接控股公司日常关联交易预计的 议案》 13 《关于2025年中期分红安排的议案》 14 《关于董事薪酬的议案》 15 《关于监事薪酬的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号/ 受托人身份证号/ 统一社会信用代码： 统一社会信用代码： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 厦门钨业股份有限公司 议案一：2024年度董事会工作报告 汇报人：董事长黄长庚先生 各位股东及股东代表： 谨让我代表公司董事向股东大会做2024年度董事会工作报告，请审议。 一、报告期内公司总体经营情况 报告期，世界变局加速演进，地缘政治冲突不断加剧，全球化与区域化持续博弈，美联储开启降息周期；国内面临多重风险因素的冲击，但在国家一揽子增量政策刺激下，市场信心有所恢复。面对复杂多变的内外部经济形势，公司管理层在董事会的带领下，按照年度发展思路，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推行集成产品开发（IPD），建设从市场洞察到新产品盈利的创新经营体系；持续扩大产业生态圈，建设产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理和安全管理水平，取得较好的经营业绩。 （一）报告期内公司主营业务所处行业的运行情况 钨业务所处行业方面，2024年钨价格呈现冲高回落、整体上行态势，行业总体向好。报告期内，钨价宽幅震荡，钨矿价格创近十三年新高。据安泰科数据显示，2024年国内黑钨精矿（65%WO）均价为13.63万元/吨，较2023年同期3 上涨13.98%；APT均价为20.18万元/吨，较2023年同期上涨12.66%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2024年国家继续对钨矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2024年全国钨精矿（65%WO）开采总量控制指标114,000吨（20233 年起不再区分主采和综合利用），较2023年上涨2.70%。 需求方面，2024年国内经济保持增长，但制造业复苏缓慢，房地产市场持续低迷，硬质合金需求小幅增长，光伏钨丝产量继续保持快速增长，带动了国内钨消费量的增长。根据安泰科数据，2024年我国钨消费合计为7.08万吨，同比增长3.52%，其中，原钨消费为5.98万吨，同比增长4.19%。受外需疲弱叠加关税扰动影响，2024年国内钨出口量1.81万吨金属，同比下降3.16%。 钨下游消费主要分布在基建、机床工具、汽车、3C电子、光伏等领域，具体来看：基建领域，根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年共销售挖掘机201,131台，同比增长3.13%；其中，国内销量100,543台，同比增长11.70%；出口销量100,588台，同比下降4.24%。机床工具领域，根据中国机床工具工业协会数据统计，进出口方面，2024年进口机床工具商品金额101.60亿美元，同比下降8.55%，其中进口切削刀具12.30亿美元，同比下降3.15%，切削工具进口替代进程加快；出口机床工具商品金额217.20亿美元，同比增长4.00%，其中出口切削刀具39.8亿美元，同比增长8.74%。汽车领域，据中国汽车工业协会数据，2024年国内汽车产销量分别完成3,128.20万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.70%和4.50%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模；根据乘联会数据，2024年全球汽车销量为9,060.00万辆，同比增长1.79%。 3C电子领域，根据WIND数据，2024年国内手机市场总体出货量2.9亿部，同比增长6.6%；2024年国内笔记本电脑总体出货量1.3亿部，同比下降1.9%；根据国际数据公司（IDC）数据，2024年全球智能手机出货量12.4亿部，同比增6.4% CPIA 2024 长 。钨丝应用的光伏领域，根据中国光伏行业协会 统计， 年我 国硅片产量753.00GW，同比增长12.70%；光伏组件产量588.00GW，同比增长13.50%。 2022年-2024年国内钨消费情况 （数据来源：安泰科） 领域 2022 年（金属吨 2023 年（金属吨 2024 年（金属吨 同比增减 （%） 硬质合金 36,720 40,164 41,409 3.10 钨特钢 10,869 10,543 10,648 1.00 钨材 13,040 15,000 16,000 6.67 钨化工 2,680 2,658 2,711 1.99 消费合计 63,309 68,365 70,769 3.52 废钨 11,000 11,000 11,000 0.00 原钨消费 52,309 57,365 59,769 4.19 2022年-2024年国内钨精矿价格走势图 （65%黑钨精矿，单位：万元/吨，数据来源：铁合金在线）2022年-2024年国内APT价格走势图 （单位：万元/吨；数据来源：铁合金在线）稀土业务所处行业方面，2024年稀土价格总体呈震荡下行的趋势。一季度市场较为冷淡，主要氧化物价格下跌；二季度库存消化、供应增速放缓，价格小幅回升；三季度制造业需求稳定和地缘冲突引发供应担忧，价格有所上涨；四季度磁材企业订单有限，采购意愿不强，价格再度走弱。根据百川资讯数据，2024年镨钕氧化物均价39.31万元/吨，同比下降26.09%；氧化镝平均价格183.52万元/吨，同比下降21.98%；氧化铽平均价格576.21万元/吨，同比下降37.61%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2024年国家继续对稀土矿实行开采总量控制，2024年我国稀土供给增速大幅放缓。根据工信部发布数据，2024年全年稀土矿产品生产总量指标27均远低于上年同期（近21%）的增幅，成为自2018年以来的最低增长水平。同 时，海外主要稀土公司2024年的产量同比并未明显增长，我国稀土矿的进口量 也有所下降。此外，《稀土管理条例》的实施对稀土的供给也进一步加强了约束。 根据百川资讯数据，2024年国内氧化镨钕产量9.70万吨，同比增长17.69%；氧 化镝产量3600吨，同比增长22.34%；氧化铽产量627吨，同比增长19.14%。 根据海关总署数据，2024年我国进口稀土金属矿5.56万吨，同比减少16.2%。 2024年我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金 属及其混合物的化合物）共计7.07万吨，同比减少31.4%。 需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可或缺的核心材料，符合 国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域非常广阔，在风电、家电、新能源 汽车、工业电机、机器人等领域需求坚挺。报告期内，国家出台的大规模设备更 新和消费品以旧换新等一系列政策对消费回暖起到了积极的促进作用，带动了稀 土需求的增长，尤其是新能源汽车和机器人相关领域。风电领域，Wind数据显 示，2024年我国风力发电新增装机容量7982.4万千瓦，同比增长5.5%；家电领 域，根据国家统计局数据，2024年我国空调产量2.70亿台，同比增长8.8%；新 能源汽车领域，根据中国汽车工业协会数据，2024年国内新能源汽车产量1288.8 万辆，同比增长34.4%；工业机器人领域，根据国家统计局数据，2024年我国工 业机器人产量55.64万台，同比增长14.2%。 2022年-2024年主要稀土产品价格走势图 （数据来源：百川资讯 单位：万元/吨）能源新材料业务所处行业方面，2024年产业链表现分化，新能源汽车产销 两旺；材料及原料端供给过剩依然明显，产业链持续累库，价格持续走弱。根据 亚洲金属网数据，2024年金属钴均价约为18.35万元/吨，同比下降28.02%；硫 酸镍均价约为2.78万元/吨，同比下降14.04%；碳酸锂均价约为9.02万元/吨， 同比下降64.35%；三元材料（NCM523）均价约为10.87万元/吨，同比下降48.21%； 钴酸锂均价约为15.65万元/吨,同比下降41.25%。 2022年-2024年钴价格走势图 （数据来源：亚洲金属网、英国金属导报MB）2022-2024 年硫酸镍价格走势图 （数据来源：亚洲金属网 单位：万元/吨）2022年-2024年锂盐价格走势图 （数据来源：亚洲金属网 单位:万元）2022-2024年三元材料及钴酸锂价格走势图 （数据来源：亚洲金属网）根据鑫椤锂电数据，2024年国内三元材料总产量为61.4万吨，同比增长3.6%；全球范围内三元材料总产量为95.3万吨，同比下滑1.6%；中国企业的全球份额从2023年的61.3%提升至2024年的64.4%。2024年新能源汽车产销持续向好，根据EVTank数据，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车的全球销量占比提升至70.5%。根据国家发改委发布，2024年国内汽车以旧换新超过680万辆，超过60%的消费者选择购买新能源汽车。根据中国汽车工业协会数据，2024年国内新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率从2023年31.6%提升至40.9%。 其中，纯电动汽车销量771.9万辆，同比增长15.5%，占比59.0%；插电式混动 汽车销量514.1万辆，同比增长83.3%，占比40.0%。 根据鑫椤锂电数据，2024年国内钴酸锂总产量为9.39万吨，同比增加18.84%， 全球市占率提升至94%。2024年3C电子消费类市场需求持续复苏。根据WIND数 据，2024年国内手机市场总体出货量2.9亿部，同比增长6.6%；2024年国内笔记本 电脑总体出货量1.3亿部，同比下降1.9%。根据国际数据公司（IDC）数据，2024 年全球智能手机出货量12.4亿部，同比增长6.4%。根据Canalys数据，2024年全 球平板电脑出货量1.5亿台，同比增长9.2%。 国内三元材料产量（吨，%，数据来源：鑫椤资讯）国内钴酸锂产量（吨，%，数据来源：鑫椤资讯）（二）报告期内公司主要经营管理举措 报告期，公司围绕年度经营目标，加快打造国内国际产业循环的新格局，坚持技术创新引领发展，提高战略性产品市场份额，夯实管理根基，加强人才能力建设，推动组织变革、效率变革、动力变革，较好地完成了年度目标任务。 1、年度经营关键举措 （1）全力推动国内重点投资项目建设。一是加快重点产能提升项目建设，钨钼产业重点推进硬质合金工业园、切削工具生产线、光伏用钨丝和氧化钼生产线等项目的实施，能源新材料产业重点推进海璟基地和宁德基地的锂离子电池材料、四川雅安磷酸铁锂、福泉厦钨新能源等项目的实施，稀土产业重点推进高性能稀土磁性材料扩产和二次资源回收等项目的实施，各项目均按计划推进中。二是提升资源保障能力，广西博白钨矿项目取得建设用地农用地转用的批复，基建工程稳步推进；行洛坑和都昌金鼎等在产矿山按计划推进矿山技改项目；积极拓展对外资源合作，调研资源优势企业，探讨以技术合作方式获取战略资源。三是推进地产处置，完成成都滕王阁地产和成都滕王阁物业的股权转让，成都片区的地产项目已全部处置完成。 （2）加快推进海外产业链建设。韩国废钨回收基地如期达成建设目标，实现全面协同生产；泰国金鹭生产基地二期按计划完成调研、立项、设计、招标等工作；法国正极材料基地启动招标工作，前期准备工作就绪；金龙稀土积极开展海外基地调研及论证工作。资源方面，为加强原料供应安全稳定，调研考察海外多地潜在项目。 （3）坚持技术创新引领发展。公司编制新一轮新产品和新技术发展规划，强化前瞻性、引领性科技攻关。全年承担国家重点研发计划项目、福建省中科院科技服务网络计划（STS计划）项目等国家各级科研项目49项，组织开展重大重点研发项目34项。2项科技成果获得省级科技进步奖；3项关键技术产业化项目获得市级科技进步奖；新增授权专利325件，新获批省级专利奖2项。 （4）优化经营管理体系，强化落实降本增效。报告期内，公司升级产品经营体系，试点建立产品线经营机制，改善产品经营效率和新产品竞争力，优化营销管理体系，完成客户管理系统蓝图设计，推动公司营销工作逐步从“经验营销”向“数字化营销”转变；另一方面，强化落实采购降本和制造降本，通过加强大宗原材料行情研判、优化分类采购管理体系、规范采购活动等措施实现采购降本，通过完善制造降本标准设置和研产销采产业链协同促进制造改善，实现制造降本见实效。 （5）加强安全环保管理。实施消防安全管理、应急能力建设、个体防护管理、安全可视化等安全生产管理技术专项，开展安全生产文化建设。实施“三废一噪”技术专项，提升环保现场管理水平；推进碳减排工作，44家公司取得ISO14064碳核查声明书，27款产品取得碳足迹核查声明书；推动绿色工厂建设，新增1家省级绿色工厂，公司已有10家权属公司取得省级以上绿色工厂称号，其中7家取得国家级绿色工厂称号。 2、职能提升保障措施 （1）提升全面预算管理与业财融合。开展季度管理预算分析，及时复盘经营效果、调整经营思路和关键举措，保障重点任务的落实，支撑预算目标实现。 强调各级管理者在预算管理中的管理职责与履职要求，护航全面预算管理机制有效运行。 （2）实施全面风险管理体系。成功导入全面风险管理体系，完成厦钨全面风险管理组织架构和风险评估数据库的搭建，重构风险评估程序，制定厦钨全面风险管理制度及操作指引、内部控制基本规范等文件，明确体系建设方向及实操方法，辅导9家试点公司开展风险评估，建立风险识别数据、风险地图和风险应对方案。 （3）优化人力资源管理体系。制定总经理“带团队”专项方案，通过专题培训，强化基于绩效的组织和人才管理。加强绩效过程管理，建立绩效沟通、反馈和改进机制，在8家子公司开展辅导，提升全面绩效管理水平。 （4）编制新一轮战略发展规划。公司以对标世界一流企业为目标，以“创新驱动，高质量发展”为主题，制定厦钨高质量发展指引，完成新一轮五年（2024-2028年）战略发展规划的编制，形成产品经营战略规划、公司规划、职能规划、金属资源规划和集团规划文件，明确各产业的发展目标和路径，并在企业内部扎实开展规划宣贯，指导各业务单元贯彻落实规划目标，层层落实规划思路和举措。 （5）推进资本运作与股权管理。顺利完成公司A股再融资项目的股票发行工作，共发行169,579,326股，募集资金总额为35.27亿元，为重点投资项目的实施提供资金保障；推进股权激励工作，第三期限制性股票的解除限售条件成就，有效激发员工的积极性和创新能力；权属公司金龙稀土完成在新三板挂牌申报工作，进一步促进子公司公司治理水平提升并拓宽资本渠道，助力稀土业务发展。 （三）公司主营业务经营情况 2024年公司实现合并营业收入351.96亿元，同比下降10.66%；合并营业成本288.50亿元，同比下降12.28%；实现归属于母公司股东的净利润17.28亿元,同比增加7.88%。2024年公司主要优势产品如钨粉末、细钨丝、硬质合金棒材、钼酸铵、钴酸锂等的市场份额保持前列，切削工具、磁性材料等重点产品市场份额和盈利能力提升。 1、钨钼业务方面，2024年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品保持增长态势，钨钼等有色金属业务实现营业收入174.14亿元，同比增长5.78%；实现利润总额25.25亿元，同比增长7.55%。 钨矿山因钨精矿价格上涨及钨金属回收率小幅提升，利润同比增长；钨冶炼产品受益于出口份额提升且出口毛利率较高影响，利润同比大幅增加，出口份额保持国内领先；钨粉末产品总体销量同比小幅减少，市场份额保持行业领先水平；硬质合金产品有效应对行业需求增长放缓等不利影响，聚焦国内外细分市场精准施策，销量同比增长8%，盈利基本持平；切削工具产品不断深耕中高端市场及海外市场，推动各应用领域重点终端客户稳步增量，在3C、航空航天和新能源汽车领域的增长较为突出，营收同比增长7%，利润进一步提升；钨钼丝材产品一方面稳固光伏用钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势，同时主动调价让利市场，推动光伏用钨丝渗透率、市场份额与销量持续提升，另一方面大力拓展耐切割和丝网印刷钨丝等其他应用领域，销售收入及利润同比增长，细钨丝全年销量1,354亿米（其中光伏用钨丝销量1070亿米），同比增加56%；钼冶炼业务强化与大型石化企业的战略合作，有效拓展催化剂市场，市场份额稳居全球前列。 硬质合金产销量图：硬质合金营业收入及毛利率图：注：硬质合金包括合金棒材、矿用合金、盾构合金、顶锤、辊环、数控刀片基体（刀 片毛坯）、耐磨零件和硬面材料等。 切削工具产销量图：切削工具营业收入及毛利率图：注：切削工具包含整体刀具、可转位刀片、超硬刀具等。 细钨丝产销量图：细钨丝营业收入及毛利率图：2、稀土业务方面，2024年度公司稀土业务实现营业收入44.35亿元，同比 下降19.21%；实现利润总额2.41亿元，同比增长67.44%。精细化工产品通过优 化产品结构，提升低成本原料占比，优化费用控制，盈利能力提升；稀土金属产 品受价格下降影响，收入和利润同比下降；磁性材料产品加大新能源汽车市场拓 展力度，优化订单结构，提升产能利用率，促进内部降本，销量同比增长16%， 利润同比大幅增长。 磁性材料产销量图：磁性材料营业收入及毛利率图：3、能源新材料业务方面，报告期内，公司能源新材料业务实现营业收入132.97亿元，同比下降23.19%；实现利润总额5.08亿元，同比下降9.08%。钴酸锂产品受益于3C行业复苏及新产品4.5V高电压钴酸锂持续放量，全年销量4.62万吨，同比增加33.52%，市场份额稳居龙头地位；三元材料产品坚持大客 户战略，优化客户结构，凭借高电压、高功率的技术优势积极抢占市场，不断拓 展纯电、混动增程及低空经济应用领域，实现销量5.14万吨，同比增长37.45%， 行业排名得到较大提升；受本期原材料价格下降和行业竞争加剧影响，收入和利 润同比有所减少。 钴酸锂产销量图：钴酸锂营业收入及毛利率图：三元材料产销量图：三元材料营业收入及毛利率图：4、房地产业务方面，2024年度公司房地产业务实现营业收入0.51亿元，同比下降62.41%；利润总额-0.30亿元，同比减亏1.03亿元。2024年，公司完成成都滕王阁地产和成都滕王阁物业的股权转让，确认投资收益1.45亿元。 二、2024年主要投资情况 （一）对外股权投资情况 报告期内对外股权投资额（万元） 243,037.67 其中：合并范围内股权投资金额 211,764.97 合并范围外股权投资金额 31,272.70 上年同期投资额（万元） 130,121.44 对外股权投资额增减变动数（万元） 112,916.23 投资额增减幅度(%) 86.78 （一）重点投资项目进展： 报告期内，公司持续推进各板块重点产能建设，保持行业领先地位。 1、钨钼板块重点项目： 项目名称 产能规划 项目进展 宁化行洛坑钨矿 建设项目 建设长石、石英回收工程项目， 有助于提高尾矿库的利用年限， 降低尾矿库运行成本。 已建成投产。 建设运输系统改造项目，有助于 解决短期内运矿能力不足的问 题。 目前处于项目施工阶段，预 计2026年下半年项目建 成。 博白县油麻坡钨 钼矿建设项目 项目达产后预计年均产出钨精 矿3,200吨（65%WO）。 3 目前正在进行矿山主体工 程建设工作，各项工作按计 划有序推进。 厦门金鹭硬质合 金工业园项目 一期棒材生产线项目：搬迁现有 年产5,000吨生产线，扩产年产 2,000吨生产线。 搬迁已完成并复产；新增产 线目前正在进行设备采购 和安装工作，计划于2023 年至2026年陆续投产。 二期粉末及矿用合金生产线项 目：搬迁现有年产7,500吨钨粉、 6,000吨RTP混合料、1,100吨 矿用合金生产线，扩产年产 4,500吨钨粉、5,200吨RTP混 合料和900吨矿用合金生产线。 目前主体工程建设已完成， 搬迁预计于2025年年底进 行。 泰国金鹭硬质合 金生产基地二期 项目 建设年产2,000吨粉末（钨粉） 生产线，1,500吨RTP混合料生 产线，搬迁现有800吨硬质合金 棒材生产线（即一期）并扩产至 1,300吨硬质合金（其中1,200 吨为硬质合金棒材，100吨为硬 质合金旋转锉）。 目前处于设计、招投标阶 段，预计2025年上半年开 工，2026年完成建设。 厦门金鹭硬质合 金切削工具扩产 项目 项目建设完成后将具有年产整 体刀具产品200万件、可转位刀 片3,000万件、超硬刀具170万 件的生产能力。 目前正在进行设备采购工 作，土建安装工程开始施 工，各项工作按计划有序推 进。 泰国金鹭新建年 产250万件可转 位刀具和50万件 整体刀具项目 新建年产250万件可转位刀具 和50万件整体刀具。 预计于2025年底建成投 产。 九江金鹭刀片毛 新增年产2,000万片刀片毛坯生 已建成投产。 项目名称 产能规划 项目进展 坯项目 产线项目。 建设年产2,000万片刀片毛坯扩 产项目。 正在进行设备采购，预计 2025年年底建设完成。 建设年产2亿片数控刀片基体 （即原“刀片毛坯”）厂房并新增 年产5,500万片数控刀片基体产 能项目。 正在进行厂房设计，预计 2026年下半年陆续投产。 九江金鹭现有模 具材料产线搬迁 改造并新增年产 200吨产能项目 现有模具材料产线搬迁改造并 建设新增年产200吨产能项目。 正在进行招标工作，搬迁预 2025 计 年上半年进行，新 增产能2025年底投产。 洛阳金鹭硬面材 料产线扩产项目 建设年产500吨钛基热喷涂粉 产线及年产1,000吨镍基喷涂粉 产线。 正在进行前期准备工作，预 计2026年建成投产。 厦门虹鹭细钨丝 产线建设项目 1,000亿米光伏用钨丝产线建设 项目。 目前正在进行配套基建项 目建设和设备投资建设，各 项工作按计划有序推进。 成都鼎泰新材料 建设项目 建设年产3,000吨钼新材料生产 线项目。 已建成投产。 新建年产200吨精磨钼片生产 线项目。 正在进行设备采购，预计 2025年年底建设完成。 福泉鼎盛氧化钼 生产线建设项目 建设年产22,000吨氧化钼（含 2,000吨钼铁）生产线项目。 已完成土地招拍挂、安评环 评、设备采购，预计2025 年下半年建设完成。 泰国虹波5000吨 综合钼酸铵生产 基地项目 建设年产5,000吨综合钼酸铵生 产线，达产后将形成年产5,000 3,900 吨综合钼酸铵、 吨三氧化 钼、1,000吨钼粉、500吨钼条 的产品产能。 正在进行前期准备工作，预 计2027年投产。 韩国厦钨氧化钨 生产基地项目 建设年产1,500吨氧化钨的钨废 料回收生产基地项目。 已建成投产。 2、稀土板块重点项目： 项目名称 产能规划 项目进展 金龙稀土投资建 设1400吨纳米级 稀土氧化物产线 项目 建设1,400吨纳米级稀土氧化 物产线项目。 正在进行工程招标与设备 采购，预计2025年下半年 逐步投产。 金龙稀土高性能 稀土磁性材料项 目 新增5,000吨节能电机用高性 能稀土永磁材料扩产项目。 目前部分新建厂房处于设 计阶段，预计于2026年底 完成建设。 包头金龙高性能 建设5,000吨（首期）高性能钕 正在进行土建工作，预计 项目名称 产能规划 项目进展 钕铁硼磁性材料 项目 铁硼磁性材料项目。 2025年下半年完成建设。 金龙稀土二次资 源回收项目 建设年处理15,000吨稀土废料 的稀土二次资源回收项目（一 期）。 部分车间土建工程已完成， 正在进行设备安装，各项工 作有序推进中。 领晶光电稀土功 能晶体生产线 建设年产15吨的锗酸铋（BGO） 晶体生产线项目。 正在进行设备安装，2025 年至2027年陆续投产。 3、能源新材料板块重点项目： 项目名称 产能规划 项目进展 厦钨新能海璟 基地 年产30,000吨锂离子电池材料（9# 生产车间）项目。 基建已基本完成，项目有序 推进中，受市场环境变化、 行业发展变化等多方面因 素的影响，项目整体进度较 原计划有所延后。 年产15,000吨锂离子电池材料（综 合生产车间）项目。 项目有序推进中，正在进行 调试。 厦钨新能宁德 基地 年产70,000吨锂离子电池正极材 料项目（C、D车间）。 C、D车间主体结构已基本 完成，宿舍楼已完成预验 收，正在进行设备采购安装 工作，预计2028年完成建 设。 厦钨新能法国 基地 年产40,000吨三元正极材料生产 线 正在进行工厂建设前期筹 备工作，已成立合资公司， 各项工作有序推进。 厦钨新能四川 雅安磷酸铁锂 项目 总体规划年产100,000吨磷酸铁锂 生产线的首期和二期项目。 项目已建设完成。一期项目 主要进行生产调试和客户 认证工作，并开始批量供 货，二期项目已完成设备采 购及安装，正在进行设备调 试工作。 厦钨新能高端 能源材料工程 创新中心项目 1,500 新增年产 吨中试产线。 项目工有序推进中，已完成 桩基工程现场施工，目前主 体工程审图已完成，预计 2026年上半年完成建设。 福泉厦钨新能 源 厦钨新能与盛屯矿业集团股份有 限公司、厦门沧盛投资合伙企业 （有限合伙）合资设立福泉厦钨新 能源科技有限公司投资建设年产 40,000吨前驱体生产线。 已完成总体前置手续和场 平工作，正在推进土地规划 许可证办理和设计等工作。 三、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开12次会议，审议的内容涵盖公司定期报告、利润分配预案、修订公司制度等多方面。 四、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，严格按照公司股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 五、董事会下设各专门委员会履职情况 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会及独立董事专门会议。各专门委员会有效运作，从而完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展的管理需求。报告期内，董事会下属各专门委员会及独立董事专门会议累计召开会议32次。其中，战略与可持续发展委员会共召开7次会议，审计委员会共召开12次会议，提名与薪酬考核委员会共召开5次会议，独立董事专门会议召开8次会议。 六、独立董事履职情况 公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会、独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案及公司其它重大事项均未提出异议。 七、信息披露工作 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告110份。 八、公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规并结合自身实际情况及发展需要组织制定了《厦门钨业内部控制基本规范》《全面风险管理制度》《全面风险管理操作指引》，修订了《公司章程》《募集资金管理办法》《干部管理制度》等制度，进一步完善内控管理制度，加强全面风险管理,促进公司规范运作；公司股东大会、董事会（包括专门委员会）、监事会及经理层，根据《公司章程》及公司内各项制度规定的权限、职责和义务，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。公司“三会一层”职责清晰，公司治理的实际情况符合中国证监会及上交所相关规定的要求。 九、投资者关系管理情况 公司通过年度业绩说明会、半年度业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者接待、投资者热线、发布投关记录表、邮箱及上证E互动等多种渠道，保持与投资者有效的沟通；公司认真接待投资者来访和来电咨询，保证了投资者对公司经营情况的知情权。 公司全面实施股东大会网络投票并对中小投资者单独计票情况进行披露。此外，在选举董事会、监事会成员的议案中，公司均采用了累积投票的方式。公司通过以上方式有效保障了全体股东、特别是中小股东的权益。 十、利润分配情况 2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案：本次利润分配以股权登记日（2024年6月6日）公司总股本1,418,285,200 186,600 股减去退休和离职的限制性股票激励对象持有的股份数 股， 即以1,418,098,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），本次利润分配实施方案于2024年6月1日公告，并已于2024年6月7日实施完毕，共派发现金红利567,239,440.00元。 十一、公司未来发展展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1 、我国钨资源战略优势明显，制造业高端化持续提升钨产品需求。 在新质生产力蓬勃发展的浪潮下，科技创新正全面重塑制造业格局。从内部结构优化层面看，新质生产力促使传统产业向中高端转型升级。高性能合金、高温合金、高纯金属材料、高品质特殊钢材以及稀土功能材料等高端新材料，作为新质生产力的重要支撑，迎来加速发展的黄金机遇。这些新材料为我国制造业朝着高端化、智能化、绿色化方向迈进，注入了强劲动力。新质生产力所带动的高性能材料和先进制造工艺，极大拓展了钨产品的应用边界，为钨市场稳健发展提供了有力支撑。受进口替代、制造业转型升级带动，我国高端刀具的国产替代进程持续提升，刀具行业的整体需求将稳步增长。 政策层面加强对钨供给的约束，长期供给呈收紧态势。2024年，全国钨精矿（65%WO）开采总量控制指标为114,000吨，较2023年增加3,000吨，同比3 增长2.7%。国家将继续实行开采总量指标控制，以合理调控开采规模，严防过度开发，将伴生钨矿综合利用继续纳入开采总量指标管理。未来几年全球新增钨矿个数有限，且矿山建设年限较长，受指标限制、生产成本及安全环保等影响，预计2025年钨市场将总体保持供应偏紧格局。安泰科预计2025年全球原钨供应量9.01万吨（金属量）。随着全球环保意识的提高，绿色发展成为未来趋势，推动绿色冶炼与制造，持续提升资源综合利用和环保水平是增强国际竞争力的必然途径。 全球钨消费长期前景向好，地缘政治冲突与贸易保护主义带来一定冲击。制造业的转型升级是我国经济高质量发展的关键路径，这将持续释放对高质量、高性能钨产品的需求潜力。与此同时，科技进步正在不断拓展钨在新能源、新材料等新兴领域的应用范围，为行业提供持续发展动力，推动钨消费量显著增长。据中国机床工具工业协会预测，我国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元，2020-2030 4.14% CPIA 2025 年复合增长率达 。中国光伏行业协会（ ）预计 年全 球光伏预计新增531-583GW，在预测乐观情况下，2025年全球光伏新增装机将同比增长10%，2025年我国光伏新增装机仍将维持高位，预计新增215-255GW，支撑金刚线需求增长，光伏用钨丝渗透率将进一步上升。根据安泰科数据，2024年全球原钨消费9.34万吨（金属量），预计2025年消费量可达9.52万吨，较2024年增长1.93%。此外，全球经济缓慢复苏背景下，需关注地缘政治冲突与贸易保护主义对钨行业发展带来的变数与影响。 2、中重稀土地位凸显，稀土应用前景广阔。 我国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料生产、应用、出口国。稀土是重要的战略资源，尤其是中重稀土，更为紧缺，需要重点保护、高效利用。近年来国家政策层面持续发力，通过实行生产总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度等措施，促进了我国稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。但结构失衡问题依然存在，轻稀土原料供应稳定，中重稀土原料供不应求。2024年稀土开采、冶炼分离总量控制指标分两批下达，稀土总量调控手段更趋灵活精准。根据工信部发布，2024年稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270,000吨、254,000吨，相较于 2023年分别上涨5.88%、4.16%，明显低于2023年增速。2024年生产指标的增量分配给了北方稀土集团和中国稀土集团，其中北方稀土集团矿产品指标和冶炼分离产品指标分别增加10,000吨和6,767吨，中国稀土集团矿产品和冶炼分离产品指标分别增加11,140吨和17,950吨。 全球稀土多元化供应格局逐步建立，中、美、澳、缅四国成为全球主要的稀土矿产国，约占全球总产量的95%。据公开资料显示，随着西方国家对关键矿产重视程度的与日俱增，2023年莱纳斯公司启动了维尔德山矿的扩建工程，此外，澳大利亚黑斯廷斯公司的杨迪巴那矿、阿拉弗拉公司的诺兰矿等的开发也在推进中。同时，缅甸、老挝、马来西亚、越南等东南亚国家稀土矿储量丰富，也都在逐步启动稀土矿的开采，尽管存在较大的不确定性，但值得期待。 根据安泰科数据，2024年，稀土冶炼分离产品产量主要来自中国稀土生产企业、澳大利亚莱纳斯公司马来西亚工厂、美国MPMaterials和爱沙尼亚Silmet工厂，估计全球稀土冶炼分离产品产量约40万吨，同比增长4%。 总体来看，未来几年，在不断增长的需求推动下，全球稀土矿的供应会持续增长，但以中国矿供应为主的格局不会有太大改变。随着新能源汽车、智能制造、机器人、风电、家电、消费电子、无人机、节能环保等终端应用产业的快速发展，将带动稀土产品需求量的增长，特别是磁性材料所需的镨钕、铽、镝等关键元素需求量有望大幅增长。未来新能源行业的持续增长对钕铁硼的消费提供了强有力的支撑。 3、锂电正极产能扩张放缓，企业积极布局出海。 2021 2035 “ 2025 国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（ － 年）》提出：到 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。”国内锂电产能扩张放缓，一体化布局加速。在产能过剩的背景下，锂电池及材料面临降价压力，叠加碳酸锂价格趋势性下行带来的相关环节库存损失，锂电2024 产业链整体利润承压。 年国内产能扩张有所放缓，但行业依然面临过剩，长尾产能逐步出清，行业集中度进一步提升；部分企业向上游锂、磷、镍资源布局，以求降低原材料波动风险。2025年，产能过剩压力仍将延续，行业纵向一体化布局深化，资源端话语权争夺加剧。随着《欧盟新电池法》等法规落地以及国内电池回收政策趋严，电池回收与循环经济将成为新增长点，延伸循环经济链条。 锂电产业积极布局出海，深化本土化合作。在国内竞争加剧叠加《欧盟关键原材料法案》《欧盟新电池法》《美国通胀削减法案》以及关税政策的影响，国内锂电企业海外产能布局持续加速，欧洲、东南亚成为核心区域，强化本地化运营能力，规避政策风险。 2024年中国锂电正极材料行业进入调整-升级-全球化的新阶段，头部企业依托技术优势与海外产能落地，全球市场占有率持续提升，形成国内研发、海外制造、循环经济三位一体的竞争格局。未来，全球化产能布局将持续深化，产业链垂直整合，海外自循环体系逐步搭建；国内竞争持续加剧，行业进入"强者恒强"的深度整合期；同时随着固态电池等技术路线分化带来的结构性机会，材料体系将更加多元化。 (二) 公司发展战略 公司坚持“专注于钨钼、能源新材料和稀土三大核心业务”的战略定位，以“让员工实现自我价值，使用户得到满意的服务、为股东获取丰厚的回报、与社会共谋和谐发展”为使命。坚持稳中求进的基本方针，以“技术创新、管理创新、机制创新”为动力，通过切削工具和丝材把厦钨做强，通过能源新材料和稀土把厦钨做大，通过技术创新提高新产品销售收入和利润贡献比例把厦钨做优，通过体制机制的改革把厦钨做活，通过制度建设和企业文化把厦钨做稳，通过一次资源开发和二次资源再生提供发展保障，把厦钨建设成为“人才集聚的平台、技术创新的平台、产业发展的平台”，成为受人尊敬的世界一流企业。 公司将以文化引领，打造公司核心竞争力；坚持创新驱动，培育新质生产力，优化产业结构；强化产业链协同，打造国内产业循环和国际产业循环，以及国内国际产业高效衔接、相互促进的公司新发展格局，促进公司高质量发展；推动公司由内生发展向内生与外延相结合扩张的转变；努力实现公司数字化转型；持续开展节能降碳，实现绿色发展。 2025 十二、 年经营计划 年度总体工作思路：2025年公司将全面深化战略规划、全面预算、全面绩效、人才建设、安全环保五大管理体系，进一步夯实研、产、销、采四大业务支柱，加快国际化进程、加快数字化转型、加快产业提质增效。同时，强化资金管理体系和重大风险防范能力，推动产业集团组织结构和运营模式调整，为公司发展目标的实现提供保障。 年度总体目标：2025年计划实现营业收入400.78亿元，争取利润总额比2024年有所增长。市场影响能力方面，争取主要产品市场份额实现规划目标，稳步提升。产品盈利能力方面，争取钨钼业务中细钨丝、硬质合金与切削工具产品盈利能力保持行业先进水平，稀土业务主要深加工产品磁性材料盈利能力在行业中上水平基础上进一步提升，能源新材料业务钴酸锂产品盈利能力保持行业先进水平，三元材料产品盈利能力稳中有升。 为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作： 1.继续打造国内国际产业双循环发展格局。一是加快海外基地建设，稳步推进国际业务布局，对多个国家和地区的潜在合作项目进行调研；加快推进韩国废钨回收生产基地、泰国金鹭硬质合金二期项目和切削工具扩产、虹波泰国基地、厦钨新能法国基地等海外生产基地项目的建设。二是保障国内产业链重点产能项目建设，助力产能快速增长和市场规模扩大；钨钼产业继续加快广西博白钨矿建设、硬质合金工业园、切削工具生产线、光伏用钨丝和氧化钼生产线等项目的实施；能源新材料产业继续推进海璟基地和宁德基地的锂离子电池材料、四川雅安磷酸铁锂、福泉厦钨新能源等项目的实施；稀土产业继续重点推进高性能稀土磁性材料扩产和二次资源回收等项目的实施。三是推动产融结合，利用产业基金，围绕核心产业和未来产业开展投资，组织各相关业务单元开展协同营销，构建产业生态圈，推动上下游商业协同和产品协调创新。 2. 夯实研、产、销、采四大业务支柱。坚持技术创新驱动，围绕钨钼、能源新材料、稀土和新兴产业领域，实施重点研发项目，开展共性技术攻关和新产品开发；建立产品线经营模式和管理机制，实施产品线提质增效项目，升级研发管理水平，完善知识产权管理。深化国际先进制造管理体系，推进制造降本项目，加快产线数字化转型，引入数字孪生模型、高级排程计划算法模型等，提升产线效率和产品质量。完善营销管理体系，建立营销管理运营机制，开展营销专项改善计划，推动营销管理全面升级。优化大宗主材采购决策体系，升级主材运营效率，通过实施分类采购、框架集采、竞标采购、谈判议价、引入优质新供应商等方式实现采购降本目标。 3.提升安全生产与环保低碳管理。推进安全生产治本攻坚，以安全生产标准化和专项评估为抓手，确保安全生产专项技术落地；加强“三同时”“两一致”管理，建立相应管理制度，建立地下矿山安全生产管理机制。全面提升环保与低碳发展，持续开展ISO14064碳盘查及核查，建立ISO50001节能管理体系和能耗数据收集平台；推进环境保护管理，提升环境检测技术能力，推动废水、废气、固废专项技术落地实施，完善环保审核标准和机制，常态化开展交叉稽核。 4.剥离房地产业务。积极开展漳州区域地产项目和海峡国际社区项目的资产处置工作。 5.年度职能提升保障措施 （1）推动组织结构和运营模式调整。2025年重点推动产业集团组织结构和运营模式调整，梳理厦钨总部—产业集团—权属公司—产品事业部的职责分工及权限分配，明确产业集团管理机制，并推动相关管理制度按产业集团运营模式调整。 （2）深化管理体系与人才能力建设。深化战略管理体系，加强战略规划的执行跟踪，提升战略规划管理效能。深化全面预算管理体系，完善管理制度，推进预算管理信息化、精细化，做好重点单位、重点产品、重点经营活动专项分析，提升决策质效。深化全面绩效管理体系，持续加强绩效过程管理，为团队和个人绩效赋能；为初创期企业定制绩效管理体系并辅导实施，促进新公司快速成长。 深化人才能力建设，优化任职资格体系，加强干部梯队建设；统筹战略重点人才、高阶人才的培养，加强重点人才的引进。 3 （）强化资金管理与风险管理。强化资金管理体系，优化融资结构，降低融资成本；建立健全境外权属公司资金管理体系，做好营运资金分析与风险监控；合规使用募集资金，提高资金使用效率。强化重大风险防范能力，导入厦钨全面风险管理体系，实施内控管理体系优化专项，建立健全以企业价值创造为导向、风险防范为基础、合规管理为底线的内部控制体系；设计境外权属企业内控管理制度，解决境外企业业务风险防控及规范化管理问题。 以上议案，请股东大会审议。 厦门钨业股份有限公司 议案二：2024年度监事会工作报告 汇报人：监事会主席 李翔先生 各位股东及股东代表： 谨让我代表公司监事会向股东大会作2024年度监事会工作报告，请审议。 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》的要求，依照《公司章程》和《监事会议事规则》认真履行职责、积极开展各项工作，现将公司监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024年度，监事会共召开九次会议，具体情况如下： （一）第九届监事会第十八次会议 公司第九届监事会第十八次会议于2024年1月31日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事8人，实到监事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 1、在关联监事许继松先生、陈光鸿先生、谢小彤先生、聂鑫森先生回避表4 0 0 决的情况下，会议以票同意，票反对，票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》。 2、在关联监事许继松先生、陈光鸿先生、谢小彤先生、聂鑫森先生回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 (责任编辑：) |